Wealth Management
Ayez une vision globale de votre client pour dynamiser ses investissements et favoriser sa fidélité
Les gestionnaires de patrimoine, experts en assurance et banquiers bénéficieront des caractéristiques spécifiques liés à leur secteur. Ce logiciel de gestion de patrimoine, complètement intégrée à la solution Microsoft Dynamics 365 Sales, est articulé autour du CRM le plus performant du marché avec des fonctionnalités adaptées à ce secteur très compétitif. Cette solution répond aux exigences de productivité des gestionnaires de patrimoine, au besoin d’intégrer des données externes, à la connectivité du middle et back office ainsi qu’à des processus KYC (connaître son client).
Bénéfices de la solution Wealth Management
Capacités de ce logiciel de gestion de patrimoine
Gestion stratégique et opérationnelle du client
La solution regroupe toutes les informations liées au patrimoine net et au potentiel d’investissement des clients et propose des aperçus graphiques de l’étendue du patrimoine et de revenu généré par les clients. Vous pouvez configurer le système pour obtenir des analyses par type d’actif ou par pays.
Informations client enrichies
Les sociétés bancaires de renom intègrent des informations provenant du marché et d’autres sources à leurs propres informations pour affiner et analyser les éventuels impacts de nouvelles opportunités sur les patrimoines de leurs clients. Le Data Connector vous aide à faire parler vos systèmes “back end” avec Microsoft Dynamics 365 grâce à des processus d’intégration simples.
Alignez vos offres aux besoins de vos clients
Pérennisez la satisfaction de vos clients en proposant des offres et des services de qualité. La solution de gestion du patrimoine vous permet de créer et maîtriser votre propre catalogue de solutions.
Gestion des profils simplifiée
Gérez vos profils pour pouvoir faire des recommandations par portefeuille conformes aux facteurs de risques et aux objectifs à atteindre. Un profil qualifié “à risque” est une évaluation de la capacité d’un individu à prendre des risques ou le risque potentiel auquel une entreprise est exposée. La notion de “profil à risque” est déterminant pour la stratégie d’investissement d’un portefeuille.
Gestion des actifs
Simplifiez la gestion des actifs comprenant les actions, les obligations et l’immobilier des investisseurs. Lorsqu’un nouvel actif est créé, le système recalcule automatiquement le potentiel, les actifs sous gestion, le montant validé et le montant estimé pour le client en question.
Caractéristiques de la solution
Tout ce dont vous avez besoin pour faire de la gestion de patrimoine :
La solution en images
Landing page
Group view of Potential, Patrimony and Opportunities
A company
Group of companies
A solution
Solution family
A profile
An asset type
Accélérateurs Prodware
Accélérateur Meeting Notes
Meeting notes est une solution intuitive et conçue pour un travail collaboratif. Cet accélérateur vous permet d’unifier en un seul endroit la gestion des informations de suivi pour un client donné. Vous pourrez enregistrer la synthèse d’un rendez-vous sur votre téléphone et elle sera ensuite enregistrée dans Meeting Note. Intégré à Outlook, vous pourrez créer un Meeting Note directement à partir d’un RDV. Meeting Note est accessible où que vous soyez et à n’importe quel moment.
Accélérateur Page d’accueil
Cet accélérateur améliore le rendu des tableaux de bord personnalisés et les fonctionnalités des utilisateurs de votre solution gestion du Patrimoine. L’adoption des utilisateurs sera nettement supérieure car ils pourront accéder à des fonctionnalités clés très facilement grâce à une interface moderne et intuitive. La Page d’Accueil est un accélérateur flexible et configurable pour répondre aux différents besoins des différentes entités d’une entreprise.
Pourquoi choisir Prodware ?
Avec plus de 30 ans d’expérience sur le marché, nous développons et déployons des solutions sectorielles basées sur la technologie Microsoft.
Notre expertise conjuguée à notre savoir-faire en innovation et technologies disruptives nous permettent d’offrir des services et des solutions Sales qui répondent aux exigences de votre marché, tout en assurant un avantage concurrentiel durable pour votre entreprise.