Wealth Management
Consigue una visión 360° del potencial de cliente para impulsar las inversiones y la fidelización
Prodware Wealth Management es una solución de servicios financieros, destinada a la banca privada e integrada con Microsoft Dynamics 365 Sales, que ayuda a los usuarios proporcionando una visión completa y unificada del potencial del cliente. Esta solución categoriza perfiles y establece prioridades, proporcionando a los usuarios una visión del cliente de 360° grados.
Además, permite analizar y optimizar la gestión de carteras y conecta múltiples sistemas back-end con actualizaciones de mapeo y sincronización fáciles.
Servicio personalizado a través de la productividad y los procesos mejorados
Los gestores de patrimonio, los profesionales de seguros de vida y los expertos en banca privada se beneficiarán de las funcionalidades específicas para su sector. Totalmente integrada con Microsoft Dynamics 365 Sales, Wealth Management ayuda a combinar el software CRM líder del mercado con las funcionalidades personalizadas que necesita en esta industria competitiva.
Aborda la necesidad de una mayor productividad en los agentes y los gerentes de relaciones, la necesidad de integrar datos externos, una incorporación más fluida y eficiente, oficinas intermedias y secundarias conectadas, además de procesos Know Your Customer mejorados.
VENTAJAS – WEALTH MANAGEMENT
CAPACIDADES – WEALTH MANAGEMENT
Gestión estratégica y operativa de clientes
La solución reúne toda la información sobre el patrimonio neto y el potencial de cada miembro, al tiempo que proporciona gráficos que recopilan datos esenciales, como la difusión de carteras y los ingresos generados para su organización. Configura el sistema para establecer tus propias áreas clave, como tipos de activos y países.
Complementa tu inteligencia de cliente
Las organizaciones de banca privada exitosas integran sus propios datos empresariales con fuentes de información externas para analizar y predecir el impacto de los eventos de noticias en sus carteras de clientes. Usa el Conector de datos para incorporar los múltiples sistemas back-end a Microsoft Dynamics 365 con sencillos procesos de mapping, de errores y programación de actualizaciones.
Mantén tu oferta de clientes y alinea a los usuarios
Cubrir sus necesidades con productos y servicios de primera calidad mantendrá a tus clientes satisfechos. Wealth Management te permite crear y controlar tu propio catálogo de soluciones con sus tasas correspondientes.
Gestión simplificada de perfiles
Configura perfiles con el fin de hacer recomendaciones para la cartera basadas en objetivos y tolerancia al riesgo para alcanzar los objetivos del negocio. Un perfil de riesgo es una evaluación de la voluntad y la capacidad de una persona para asumir riesgos, también puede ser una amenaza para la organización. Un perfil de riesgo es importante para determinar una asignación adecuada de activos de inversión para una cartera.
Gestión de activos
Optimiza la forma de configurar y gestionar activos, que incluye acciones, bonos, bienes raíces de inversores. Para reducir aún más la gestión, cuando crea un nuevo activo para un contacto o una empresa, el sistema vuelve a calcular automáticamente el potencial, el AUM, el importe validado y el importe estimado para el cliente y su grupo.
FUNCIONALIDADES – WEALTH MANAGEMENT
¿Por qué Prodware?
Nuestra larga trayectoria y expertise en tecnología Microsoft, junto con el más experimentado equipo de consultores certificados y técnicos especialistas, nos brindan la capacidad de diseñar, personalizar e integrar soluciones adaptadas a las necesidades y sectores de nuestros clientes, como lo es Prodware Wealth Management.