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Dynamics 365 Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights es un potente CDP (Customer Data Platform) basada en la nube. Es bastante joven, solo tiene unos tres años, pero ha ganado relevancia muy rápido.
Es una herramienta ideal para organizaciones de cualquier sector, desde pequeños negocios hasta grandes empresas. Todo el mundo necesita mejorar la organización de la información de sus clientes.
Como plataforma de datos, sirve a un amplio espectro de usuarios. Es ideal para los científicos de datos que quieren utilizar el análisis predictivo y el aprendizaje automático para mejorar las experiencias de sus clientes, o para los profesionales del marketing que quieren saber qué piensan los clientes sobre los diferentes tipos de campañas de marketing.
En esta serie de artículos, desglosaremos las principales ventajas de utilizar Dynamics 365 Customer Insights y describiremos qué lo hace tan bueno. También cubriremos algunas de sus funcionalidades principales, que incluyen:
- Integración con múltiples fuentes de datos
- Generación de un perfil unificado y enriquecido de clientes sin necesidad de conocimientos técnicos.
- Generación de KPIs para analizar clientes y generar audiencias de marketing.
- Modelos avanzados de Inteligencia Artificial en formato Plug & Play.
- Activación de perfiles a través de servicios y aplicaciones propios (Dynamics CRM, Power BI, Power Apps) o de terceros (Salesforce, Google Ads, Facebook Ads, MailChimp, Adobe…)
Customer Insights es fácil de configurar y utilizar, por lo que puedes empezar a trabajar de inmediato, está basado en la web y proporciona información en tiempo casi real sobre tus clientes para que puedas tomar decisiones muy rápidamente.
Empezar a trabajar
Una vez que has desplegado el entorno, lo primero que necesitas es conectarlo a los orígenes de datos para cargar toda la información que tengas de tus clientes entre todos tus sistemas.
Customer Insights dispone de tres familias de conectores para orígenes de datos:
- Power Query : Es la más popular por su versatilidad y porque es prima hermana de la de Power BI. Permite conectar con decenas de orígenes de datos, y modelarlos a través de una botonera similar a la de Excel hasta dejarlos listos con la estructura y el formato que queremos.
- CDM: Common Data Model. Es menos flexible que Power Query, pero súper potente y muy rápida, ideal para grandes volúmenes de datos (>10 M de filas). Requiere de cierta intervención técnica para dar estructura a los datos antes de la carga.
- Dataverse: No podía faltar el conector al repositorio de datos compartido por todos los sistemas Microsoft. Si has trabajado con Dynamics CRM o con Power Apps, ya sabes cómo funciona Dataverse.
A través de estos conectores puedes traer y organizar datos de cliente (datos personales, transacciones, comunicaciones, incidencias…) de prácticamente cualquier fuente en tu organización, y dejarlos listos para cargarlos y generar una visión 360.
Unificar el cliente
Mediante el proceso Unify (3M), Customer Insights unifica y consolida todas las fichas de tus clientes.
Da igual que tengas un CRM o tres, o que tengas los datos de tus clientes desperdigados entre diferentes sistemas.
Mediante un proceso de etiquetado de los campos, y de definición de reglas de cruce, los perfiles del mismo cliente se juntan en uno solo, eliminando el problema de duplicados de ahora en adelante.
Enriquecer el perfil
Ha llegado el momento de ampliar la visión que tienes del cliente uniendo en un único sitio toda la información que tienes de él. Arrastrando campos similares entre tablas, y definiendo cosas como la vinculación que existe entre las compras online y el perfil del cliente, Customer Insights va construyendo poco a poco una ficha unificada con toda la información relevante.
Además con un sencillo sistema de botones para realizar cálculos, puedes definir medidas como:
- una clasificación RFM (Recency – Frequency – Monetary Value) de tus clientes,
- calcular el número de veces que han comprado en el último año,
- cuántos artículos de media llevan en cada compra,
- o estimar el Valor Futuro de cada cliente basándote en sus patrones de compra.
Identificar los colectivos
Customer Insights elimina la necesidad de acudir a IT cada vez que necesitas generar un listado de marketing un poco complejo. Desde crear la lista de clientes que cumplen años esa semana, a combinar criterios complejos de segmentación, el sistema permite que un usuario de negocio identifique los grupos de clientes con los que se va a comunicar.
Los segmentos se basan en las características de clientes definidas en los dos pasos anteriores, y se pueden unir, excluir y combinar de múltiples maneras.
Estos segmentos pueden actualizarse hasta cuatro veces al día para fuentes asíncronas, y tantas veces como sea necesario para las fuentes en tiempo real.
Cuando se han creado las audiencias para las comunicaciones, ha llegado el momento de activar estos colectivos mediante campañas de comunicación, customer journeys personalizados, anuncios en redes sociales, o poniendo a disposición de los empleados la información necesaria para mejorar nuestro servicio al cliente.
Modelos de activación
Customer Insights incluye conectores de serie con todo tipo de soluciones:
- las redes de anuncios más habituales,
- sistemas de emailing y automatización de marketing,
- enriquecimiento de información del cliente,
- Teams, Power BI, Power Apps…
Lo que te permite buscar nuevos clientes, comunicarte con los existentes de manera más eficiente y analizar toda la información que se genera durante el proceso.